海外动力电池装车量TOP10：比亚迪超越三星SDI 蜂巢能源超越特斯拉

近日，韩国研究机构SNE Research披露2025年1-7月全球（不含中国）动力电池装车量数据，达246.2GWh，同比增长24.9%。

从1-7月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，与去年同期相比，格局呈现“头部稳固、中游洗牌、新势力入围”的特点。其中，宁德时代、LGES、SK On前3名地位稳固，松下升至第4名，比亚迪升至第5名，三星SDI降至第6名，孚能科技由第9名升至第7名，PPES、中创新航、PEVE同比掉出TOP10，特斯拉、国轩高科、蜂巢能源同比新上榜，排名分别为第8名，第9名，第10名。

与今年1-6月排名相比，全球（不含中国）动力电池装车量TOP10榜单整体保持稳定，仅两对企业出现排名互换调整，其余企业位次均与上半年持平。其中，三星SDI与比亚迪、特斯拉与蜂巢能源排名互换，比亚迪升至第5名，三星SDI降至第6名，蜂巢能源升至第8名，特斯拉降至第10名。

从装车量同比变化来看，1-7月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，同比三位数增长的有比亚迪、蜂巢能源，其中，比亚迪同比增长141.7%，蜂巢能源同比增长723.0%。此外，三星SDI同比下降10.4%，为TOP10中仅有的下滑企业。

从市场份额来看，1-7月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，宁德时代、比亚迪、孚能科技、蜂巢能源、国轩高科5家中企及美企特斯拉市场份额增长；3家韩企LGES、SK On、三星SDI及日企松下市场份额下滑；其中，比亚迪市场份额增长最明显，达3.6%，LGES市场份额下降最多，达3.6%。

TOP10公司中，1-7月，中国上榜公司有宁德时代、比亚迪、孚能科技、蜂巢能源、国轩高科。5家公司在海外动力电池市场的装车量总计106.6GWh，市场份额为43.4%。

其中，宁德时代装车量73.3GWh，同比增长35.1%，市场份额升至29.8%；比亚迪装车量18.4GWh，同比增长141.7%，市场份额升至7.5%；孚能科技装车量5.4GWh，同比增长33%，市场份额升至2.2%；蜂巢能源装车量4.8GWh，同比增长723%，市场份额升至2%；国轩高科装车量4.7GWh，同比增长77.7%，市场份额升至1.9%。

韩国公司方面，1-7月，三大韩系电池公司装车量总计93.2GWh，市场份额下降至37.9%。其中，LGES装车量50.9GWh，同比增长6.2%，市场份额下滑至20.7%；SK On装车量24.6GWh，同比增长17.3%，市场份额下滑至10%；三星SDI装车量17.7GWh，同比下降10.4%，市场份额下滑至7.2%。

日本公司方面，1-7月，松下装车量21.4GWh，同比增长12.4%，市场份额下滑至8.7%。据悉，松下正在加快北美供应链的重组，以应对最近加强的美国电池和原材料法规，特别是减少中国材料的依赖。公司致力于通过扩大本地采购和保护新材料来增强电池生产的稳定性，预计该策略将成为恢复和维持在北美市场中使用份额的重要基础。

美国公司方面，1-7月，特斯拉装车量4.4GWh，同比增长83%，市场份额升至1.8%。

此外，SNE近日还公布2025年1-7月全球动力电池装车量最新数据。2025年1-7月，全球动力电池装车量达590.7GWh，同比增长35.3%。

从市场份额来看，与2024年1-7月相比，2025年1-7月全球动力电池装车量TOP10竞争格局出现显著变化，中国企业表现尤为亮眼，而日韩系电池厂商则面临增长压力。其中，比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源实现了正增长，比亚迪增幅最高，达2%；宁德时代、LGES、中创新航、SK On、松下、三星SDI则出现不同程度地下滑，LGES降幅最高，达2.3%。

从排名变化来看，与2024年1-7月相比，2025年1-7月全球动力电池第一梯队竞争格局稳固，三大巨头排名保持不变，二线梯队排名则变动较大。与2025年1-6月相比，2025年1-7月全球动力电池TOP10企业排名已趋于稳定，未出现新的位次变动，反映出当前全球动力电池市场竞争格局正从快速调整期逐步进入阶段性稳定期。

从装车量同比变化来看，2025年1-7月，全球动力电池TOP10公司中，除了三星SDI以外，其他9家电池公司均实现了正增长，其中蜂巢能源同比增长最高，达97.1%。

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