高层“纠偏”，光伏装机能否触底反弹？

近日，国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度(9月)调度视频会，会议强调下一步重点做好四项工作。

这四项工作，都跟提振新能源装机有关。

一是全力推进新能源重大工程，持续抓好大型风电光伏基地项目建设工作，督促推动新能源重大工程建设。

二是健全完善新能源可持续发展价格结算机制，跟踪指导地方科学组织2027年增量项目机制竞价，及时引导纠偏，确保新能源可持续高质量发展。

三是高度重视可再生能源电力消纳问题，梳理局部地区制约新能源送出的断面卡点、影响分布式新能源接入的堵点难点。

四是充分发挥可再生能源领域在稳投资、促增长中的重要作用，全面清理新能源项目开发中的非技术要求，为新能源行业健康发展营造有利环境。

这个会议的一个背景是，今年1-8月，国内风电和光伏新增装机150GW，同比下降48%，其中光伏新增装机97GW，同比下降58%。

根据国家《“十五五”碳达峰行动方案》等文件，到2030年，我国风电和光伏总装机达到2800GW以上。

其中，光伏装机政策底线估计是1700GW，普遍(中性)估计能够达到2000GW，部分机构预计更高，更乐观。

截至2025年底，我国光伏装机为1200GW。意味着，“十五五”期间平均每年装机预计160GW左右。

正如本公众号2026年7月16日《光伏真是“深不见底”?》所言：按照目前的进度，“十五五”光伏装机，估计只能勉强及格，很难超预期，这显然是光伏行业不能承受的。

136号文之后，新能源上网电价市场化，机制电价偏低，测算收益率不足，严重制约了光伏装机的积极性。

此前，并没有看到太多提振光伏装机热情的实质举措，有点失速的感觉，尤其是作为光伏装机主力的央国企，存量项目消纳已经头大，新增项目自然难以顾及。

如今，国家能源局关注新能源装机，并强调“跟踪指导地方科学组织2027年增量项目机制竞价，及时引导纠偏”。

至于如何纠偏，就拭目以待了。

实际上，此前新疆、甘肃、云南等省份2027年机制电价竞价，同比上涨，也反映了投资方对提高收益率的渴求。

从最新装机数据来看，在136号文抢装因素消退之后，2026年7月和8月的单月光伏新增装机分别为14GW、11GW，分别同比增长28%、50%。

国内光伏装机的最坏时刻似乎已经过去。