告别低价内卷，光伏行业转型迎来新变量

国际能源署（IEA）发布的《2026年电力分析与预测》报告显示，得益于先进制造业、电动汽车、人工智能和数据中心等消费需求不断上升，2026至2030年，全球电力需求将以年均3.6%的稳健增速增长。未来五年，电力年均需求增速预计将比过去十年的平均水平高出50%。

从2026上海SNEC光伏展现场的情形看，相较于前些年全行业扎堆比拼产能、扩大组件尺寸的热闹场面，本届展会风向明显转向前沿技术布局与场景化产品落地。特别是4月光伏出口退税取消、国内电力投资企业集采规则优化，多项产业变量正在改写光伏十几年形成的粗放竞争格局。

电力央企采购标准升级

高效组件迎来利好

索比光伏网注意到，近期多家电力投资央国企组件框架采购已开标。从招标文件看，BC或高效组件标段占比已经从之前零星试点提升至最高75%，背后是国内地面电站开发逻辑的深刻变化。

近年来，国内优质土地资源逐年收紧，土地租金、土建BOS成本持续抬升，主动增加高效高功率组件采购比例已经成为央国企控制电站LCOE的重要举措。此外，随着136号文和电力交易全面推进，电站投资方核算收益时不再只盯着系统初始投资和组件采购单价，全生命周期发电量、运维成本、安全损耗等都需要纳入测算，底层逻辑正在发生改变。特别是近期组件框架采购招标中，同品牌BC组件比传统TOPCon组件普遍有5-7分/W溢价，一线市场实际供货的价差可能更高，让有能力生产高效组件的企业得到充分的回报。

对此，爱旭股份董事长陈刚补充说，招标公示价不能等同于最终成交价，短期价格波动也无法体现产品真实价值。只有等电站正式并网运行，多年持续的发电量数据落地后，高效产品相较于传统组件的收益优势才会彻底显现。随着越来越多标杆项目建成，高效组件的渗透率还将持续抬升，本质上就是自上而下地引导产业淘汰低端产能，推动行业资源向技术领先型企业集中。

ABC技术优势凸显

效率成本双领跑

本届SNEC展会上，已经有越来越多主流企业推出BC电池组件产品，而爱旭ABC组件凭借多年技术深耕，形成了难以被短期复刻的综合壁垒。

效率方面，爱旭ABC组件量产效率从24.6%提升至25%，商业化组件效率连续39个月位居全球榜首。表面看，25%的组件效率在今年展出的BC组件中并不“出众”，但陈刚直言，这才是他们的一贯思路。区别于各大企业拼命追逐实验室极限数据，爱旭的目光始终聚焦在规模化量产效率上。陈刚表示，依靠实验室参数博眼球、一味追逐极限的做法并不可取。大型央国企单体电站装机体量巨大，供应链稳定性是风控首要指标，如果超高功率产品无法大批量稳定供货，极易造成项目延期。爱旭只探讨“相对高效”的产品策略，在发电效率与规模化交付之间寻找平衡，更符合终端实际情况，精准匹配大型能源集团产品需求。

无银化量产与专利布局，进一步加深了爱旭的技术护城河。分析师指出，全球白银供给增量有限，叠加AI芯片、新能源汽车等产业用银需求持续增长，银价长期上行趋势明确，无银化技术可以直接降低光伏企业原材料成本，是各家企业研发的重点方向。当前，爱旭在珠海的10GW无银铜互联电池已实现稳定量产，历经四年全周期量产验证，产品良率、制造成本均与传统含银组件持平。陈刚坦言，当前行业内绝大多数无银化方案仍停留在研发和PPT概念阶段，同行想要完成产线建设、工艺调试并实现稳定量产，至少需要两年时间，爱旭在这一赛道保持着足够的领先优势。

全域多场景协同发力

打开市场增长空间

依托技术与产品的综合优势，爱旭ABC组件已完成国内外市场多应用场景的全面落地。

国内市场方面，爱旭始终坚守价值竞争路线，主动规避低端价格战。

• 在分布式光伏赛道，公司对合作经销商采取“严控总量、优胜劣汰”的精细化管理模式，集中资源扶持发展理念契合的合作伙伴，携手搭建良性产业生态。
• 在集中式光伏赛道，乘着电力央企集采向高效产品倾斜的东风，ABC组件持续中标大型能源集团项目，成为国内业绩增长的新支点。

结合不同终端场景的痛点，爱旭完成了地面电站、工商业、高端户用三大核心赛道的产品定制化布局。面向大型地面电站的高屏占比组件主打全生命周期发电能力，可适配农光互补、山地光伏等复杂工况；针对工商业屋顶场景推出的高功率组件具备专业防火性能，直击行业安全痛点，既能防止光伏组件主动起火，也能防止火灾通过组件蔓延；出口海外高端户用市场的产品则兼顾外观设计与发电性能，精准匹配终端用户多元化需求。摆脱了通用型组件的同质化困境，产品价值得到进一步放大。

海外市场方面，据索比光伏网报道，这已是爱旭出货的主力板块。今年一季度，爱旭股份全球组件出货量4.6-5GW，海外出货占比突破65%，在全球/海外两大出货量榜单中均名列第7位。据了解，在欧洲、澳新、日韩等海外成熟市场，客户对组件效率、品质、安全性能以及品牌认可度有着较高要求，ABC组件在此形成了稳定且分层的溢价体系，高端户用场景产品溢价超30%，工商业场景溢价也有约15%。

澳洲第三方调研数据显示，爱旭ABC组件在当地安装商群体中的品牌认知度排名第一，市场占有率稳居行业第二位，产品力与品牌力形成良性循环。除成熟高价市场外，亚太、非洲、拉美等新兴市场光伏装机需求快速崛起。除个别区域外，爱旭已完成全球七大区域市场布局，全球化发展框架基本成型。

陈刚表示，目前公司在手订单储备充足，产能释放速度反倒成了制约出货规模的唯一因素。随着三季度新产能陆续投产，高毛利的ABC产品出货规模将快速提升，全年组件出货量将在去年基础上提升50%，公司有望迎来季度盈利拐点，四季度经营业绩将进一步优化。

结语

随着全球电力时代加速到来，光伏作为核心清洁能源迎来广阔发展空间，市场环境的变化推动行业告别粗放式规模竞争，迈入技术比拼、价值比拼的全新阶段。当电力央企通过调整采购标准重塑行业需求导向，当核心企业通过技术迭代筑牢核心竞争力，当所有企业通过多场景布局挖掘增长潜能，三大主线共同勾勒出光伏产业的未来发展脉络——高效化、场景化已是光伏产业不可逆的发展趋势，具备差异化技术、成熟量产能力与丰富产品矩阵的企业将持续收获市场红利。可以预见，以爱旭为代表的技术龙头企业将持续引领产业升级，推动中国光伏产业链向全球清洁能源高端价值链稳步迈进。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202606/11/50024234.html